現在，真正有趣的部分開始了。

在完成規則化交易計畫的撰寫與測試之後，現在你已經準備好真正進入市場。

接下來，就是透過實盤交易，讓你的交易計畫接受真實市場的考驗。

在這一課中，我會分享一些實際執行交易計畫的經驗，幫助你從真實交易中學習，同時避免一些我過去曾經犯過的錯誤。

什麼才算是交易錯誤？

在規則化交易計畫的架構下，所謂的錯誤其實非常簡單：

一筆虧損交易並不代表你犯了錯。

如果你有按照交易規則執行，那麼即使最後虧損，你仍然做了正確的事情。

請記住，虧損交易本來就是風險管理的一部分。

你可能犯的錯誤主要可以分成兩類：

• 技術性錯誤：例如輸入了錯誤的交易手數。
• 心理性錯誤：例如因為害怕失去目前獲利，而太早平掉交易。

這一課主要會處理技術性錯誤。至於交易心理，我們會在本課程最後一個部分，也就是 Lesson 14 至 Lesson 17 中深入討論。

把實盤交易當成一場實驗

剛開始實盤交易時，最適合採用的思維方式，是把自己想成一名科學家。

你只是把自己的假設，也就是交易計畫，放到真實市場環境中測試，看看它實際運作得如何。

真正的目標，是驗證及測試你的交易規則。

根據實際結果，你可以提出新的假設，再進行下一輪測試。

隨著這個過程不斷重複，你會逐漸增加有效的做法，同時減少無效的做法。

長期下來，這些改善最終會形成一套真正具備獲利潛力的交易計畫。下一課會更深入介紹如何分析及改善你的交易表現。

應該使用模擬帳戶交易嗎？

我認為模擬交易有它的用途，不過我個人過去並沒有花太多時間使用模擬帳戶。

以下兩種情況下，可以考慮先使用模擬帳戶：

• 你還不熟悉交易平台，需要先練習操作，避免在真實交易時按錯按鈕。
• 目前資金有限，但仍希望先練習交易流程。

不過，相比長時間只做模擬交易，我更傾向使用真實帳戶，但把交易倉位控制得非常小。

真實資金會讓你對自己的決策負責，也能幫助你培養真正實盤交易需要的能力。

你需要逐漸習慣管理真實獲利，以及承受真實風險。

此外，模擬帳戶的交易條件也未必與真實帳戶完全相同。

例如，你可能得到不同的點差，而且模擬帳戶通常無法完整反映真實市場中的滑點。

這代表一套在模擬帳戶中有效的策略，到了實盤環境中未必仍然有效。最終要使用模擬帳戶還是真實帳戶，決定權仍然在你，但如果你希望真正提升實盤交易能力，就必須累積真實交易經驗。

仔細規劃你的交易日

良好的準備，可以避免不必要的失誤。

因此，在交易時段開始之前，提前準備當天或當週可能發生的行情非常重要。

這包括事先在圖表上標記重要位置，以及確認是否有任何即將公布、可能影響持倉的重大新聞事件。

標記你的關鍵決策點

作為日內交易者，我每天都會在圖表上標記一些可能迫使我採取行動的重要價格位置。

我把這些位置稱為「決策點（Decision Points）」。

一般來說，這些位置會是之前的重要支撐位或阻力位。

我並不會標記所有價位，只會挑選那些我認為價格有較高可能性發生反轉的位置。

到了真正交易時，我就會特別留意價格在這些位置附近的走勢，觀察是否出現反轉訊號。

根據你的交易計畫，這種反轉可能會觸發平倉，也可能成為新的進場機會。

我之所以喜歡提前完成這些分析，是因為我不希望等到真正持有倉位之後才做這些決定。

在沒有持倉壓力時，我通常會更客觀，也比較不容易受到情緒或偏誤影響。

新聞與重大經濟事件

即使你和我一樣主要使用技術分析，外匯交易者仍然必須留意重大新聞事件。

這裡主要指的是已排定時間的新聞事件。

至於突發新聞，也應該納入交易計畫。我們會在 Lesson 13 討論應變計畫時再進一步介紹。

新聞事件主要會透過三種方式影響價格：

了解這些特徵，可以幫助你做出更好的交易決策。

要判斷哪些新聞最重要，可以查看市場新聞與分析師評論。分析師通常會指出哪些事件可能帶來較高波動。

另外，你也可以使用像 TradingView 經濟日曆 這類工具。一般會將事件分成低、中、高影響力，你主要需要注意高影響力事件。

通常需要特別留意的新聞包括：

• 利率決議。
• 央行會議、記者會或官員演講。
• 就業數據。
• 零售銷售數據。
• 通膨數據。
• 選舉、重要公投或類似 Brexit 的重大地緣政治事件。

不同事件的重要性會隨市場焦點改變。

例如，在原文撰寫當時，通膨數據對市場影響很大，因為各國央行都高度關注通膨。

雖然一開始可能感覺有些複雜，但只要持續閱讀市場分析，就能知道目前交易者最重視哪些議題。

看了一、兩個月之後，你就會逐漸掌握市場目前真正關注的重點。

我建議每週開始時先查看一次即將公布的重大新聞，之後每個交易日開始前再重新確認。

如果你想進一步了解成功交易者每天應該完成的工作，可以閱讀 Lesson 17。

如何避免進場時犯錯

完成交易前準備與市場分析之後，就可以開始等待真正的進場訊號。

到了這個階段，你應該非常清楚什麼條件會觸發進場。

即使如此，仍然應該遵循一套有紀律的流程，以降低失誤機率，包括：

• 使用進場檢查清單。
• 重複確認訂單內容。
• 留意所謂的「方向性閱讀錯誤」。

使用進場檢查清單

你的檢查清單，就是規則化交易計畫中進場規則的簡化版本。

它應該包括每一個必須滿足的條件，只有全部條件都符合之後，你才可以下進場訂單。

以下是 MarketMates Trading Coach Cate 在全職進行 CFD 交易時使用的一份檢查清單範例。

清單上的每一項，都對應到她交易計畫中的一條進場規則。

例如，第一項「目前是否處於上升趨勢？」對應到她的規則：只有當股票已經形成明確上升趨勢時，才考慮建立多單。

第二項則對應到另一條規則：5 日移動平均線向上穿越 20 日移動平均線之後，交易必須在五天之內進場。

因此，每一個檢查項目，都會提醒她逐一確認目前這筆潛在交易是否符合所有進場規則。

雖然 Cate 主要交易股票 CFD，但完全相同的概念也可以應用在外匯交易。檢查清單只是把交易計畫中的重要進場條件整理成一份容易逐項確認的流程。

重複確認你的訂單

一旦進場條件被觸發，你就需要真正下單。

如果你把一筆交易拆成多個部分，而且每個部分設定不同固定目標，就需要分別建立多筆訂單。

根據你的交易計畫，通常可以使用三種進場訂單：

• Stop Entry
• Limit Entry
• Market Order

Stop Entry 與 Limit Entry 都是在指定價格預先放置訂單，因此相對容易管理。

但如果你是日內交易者，並且使用市價單進場，操作上可能會稍微複雜一些。

在本課程前面使用的交易策略範例中，我會在 K 線收盤突破布林通道上軌或下軌時，以市價單進場。

以下是一個範例：

看起來很簡單，對吧？

但真正執行時，還有很多細節：

• 是否一定要等到 K 線完全收盤之後才進場？
• 如果你把交易拆成多個部分，應該如何分批進場？
• 如果進場訊號在 K 線收盤前不斷出現又消失，該怎麼辦？

這些都是真實交易中會遇到的問題，尤其對日內交易者而言，甚至可能直接影響策略表現。

最後，我選擇在 K 線即將收盤前約 10 秒先進入一半倉位，剩下的一半則在 K 線正式收盤之後立即進場。

你需要自行測試哪種執行方式最適合自己的交易系統。

這應該成為你下意識會做的習慣。

交易虧損本來就是交易的一部分，但如果只是因為輸入錯誤訂單而虧錢，或者因此錯過原本應該獲利的交易，那就完全是可以避免的損失。

小心「方向性閱讀錯誤」

Cate 和我合計擁有超過 30 年的交易經驗，我們都學到一件重要的事：要特別留意所謂的方向性閱讀錯誤，也有人稱為 Reversal Dyslexia。

這是指你的大腦原本想輸入某個數字或字母，但訊息從大腦傳到手指的過程中出現混淆。

結果可能是把看起來相似的數字輸入錯誤。

常見的混淆包括 6 與 9、3 與 8，以及 2 與 5。

更麻煩的是，你的眼睛有時會看到「大腦希望看到的東西」，而不是螢幕上真正顯示的內容。

(據估計，這種情況可能影響多達 20% 的人口，不過不同研究的估計範圍介於 5% 至 20% 之間。)

如果你容易遇到這類問題，Cate 建議可以用反方向重新讀一次數字。

例如，如果你平常由左至右閱讀，可以試著由右至左重新確認一串數字。

這樣可以打斷大腦自動處理資訊的模式，迫使自己真正看到目前輸入的是什麼，而不是看到自己以為輸入的是什麼。

同時，在輸入 6、9、0 等容易混淆的數字時，可以刻意放慢速度再次確認。

這在外匯交易中特別重要，因為報價有時會包含四位甚至六位小數。在真正送出訂單之前，一定要檢查，再檢查一次。

確保每一筆訂單都有停損

最後一個非常重要的原則，是確保每一筆交易都設定停損。

根據我過去在經紀商工作的經驗，我知道，零售交易者所進行的交易中，超過 90% 沒有設定停損，而超過 90% 的零售交易者最終會虧損。這並非巧合。

因此，請確保每一筆進場訂單都有相對應的停損設定，不要例外。

監控交易的實用技巧

過去幾年，我花了很多時間改善實際交易管理流程。

大部分人都有工作、家庭與其他責任，因此交易通常必須配合日常生活進行。

以下是一些可以幫助你更有效監控持倉的方法。

使用手機計時器

如果你的交易策略需要定期查看圖表，例如每 15 分鐘或每小時一次，可以使用手機上的計時器或提醒 App。

你可以建立固定提醒，讓手機在需要檢查圖表之前通知你。

我自己通常設定兩個提醒：

• 目標時間前三分鐘。
• 目標時間前一分鐘。

這些提醒可以降低你錯過重要進場、出場或價格型態的機率。

設定交易提醒

另一個非常實用的工具，就是 TradingView Alerts。

你不只能在特定價格設定提醒，也可以直接根據指標條件設定提醒。

例如，我會在 Market Type 指標與 Bollinger Band Relative Width 指標上設定提醒。

這樣當市場類型改變，或市場波動開始增加時，我就能立即收到通知。

我非常建議你充分利用這項功能，針對自己的交易規則、重要價格與決策點設定提醒。

使用指標進行移動停利

我喜歡使用指標作為移動停利的依據。

不過，在真正進場之前，我通常會暫時關閉這些指標，讓圖表保持乾淨。

如果你也這樣做，那麼進場後一定要記得重新打開相關指標與提醒。

接著，隨著價格朝有利方向移動，你需要持續調整停損位置。

否則，你可能會回吐比原本預期更多的利潤。可以利用前面提到的提醒系統，幫助自己記得執行。

應避免的技術性交易錯誤

另外還有兩種常見的技術性錯誤值得注意，因為我自己過去都曾經因此產生損失。

點差突然擴大

紐約市場收盤之後，部分貨幣對的點差可能暫時明顯擴大。

類似情況也可能發生在週末市場即將收盤之前。

主要原因包括：

• 每日 Rollover 結算期間，未結算持倉可能產生費用，市場價格與點差也可能暫時受到影響。
• 市場流動性不足。美國交易者已經離場，而日本交易者尚未正式開始交易，因此市場中可提供流動性的參與者較少。

因此，最好避免在這些時間進行交易。

我曾經遇過訂單因為點差擴大而幾乎同時被觸發及平倉，所以請不要重複我當時犯過的錯誤。

同時做多與做空，也就是對沖

一般而言，我不建議在同一個貨幣對上同時持有多單與空單。

部分經紀商提供所謂的 Hedging Account，允許你在原有交易尚未平倉時，再建立相反方向的部位。

這樣做的成本通常較高，因為你等於同時承擔兩筆交易的成本。

如果你的帳戶並不支援 Hedging，還可能遇到另一種問題。

假設你目前持有 USD/JPY 多單，但之後又有一張 USD/JPY 空單被觸發。

在某些帳戶模式下，這張空單並不會建立新的空頭部位，而是直接把原本的多單平掉。

如果你並不是故意這樣操作，就可能因此錯過原本應該繼續持有的獲利交易。

現在輪到你了

現在，輪到你開始使用自己的規則化交易計畫進行實盤交易。

這個階段最重要的思維，就是把它當成一場實驗。

你不是來證明自己一定能賺錢，而是像科學家一樣，客觀測試自己的假設。

如果某一筆交易虧損，當然可能會讓你感到不舒服，但只要你完全按照計畫執行，那就只是測試過程的一部分。

透過這種有紀律的方法，你不只會更了解自己的交易計畫，也會更了解自己作為交易者的行為與反應。

最後總結

實盤交易真正要測試的，不只是你的交易策略，也包括你是否能穩定而準確地按照規則執行。

虧損交易並不代表你做錯；只要交易符合計畫，它就是有效的測試結果。

透過提前準備、標記決策點、留意重大新聞、使用檢查清單、確認訂單、設定停損與善用交易提醒，你可以大幅降低不必要的技術性失誤。

下一課中，你將學習如何記錄、監控並改善自己的交易表現，讓你的交易系統隨著實際數據持續進化。

我們下一課見。